Customer Story

Grupo financiero optimiza su proceso de emisión de préstamos con automatización

El grupo financiero Aldergrove es una cooperativa de crédito ubicada en Frazier Valley, al sur de Canadá, que proporciona soluciones bancarias personales y corporativas a sus 20.000 miembros. Desde su fundación en 1954 bajo el nombre de Otter Farmers’ Institute Credit Union, la organización se ha fusionado con la cooperativa de crédito Matsqui y ha abierto cinco sucursales.

El compromiso de Aldergrove radica en ofrecer servicios personales, profesionales y financieros a sus miembros y a la comunidad. Uno de sus servicios más solicitados son los préstamos. El proceso de emisión de préstamos comienza cuando un solicitante aplica para un nuevo préstamo y termina cuando los fondos son entregados, pasando por múltiples pasos intermedios. Un resultado fallido o incompleto de cualquiera de esas instancias, puede significar un costoso retraso para los clientes.

Scripting poco confiable y procesos complejos

John D. Friesen, Responsable de IT de Aldergrove, y su equipo son los encargados de garantizar que el proceso de emisión de préstamos se complete en tiempo y forma. Diariamente, múltiples datos de una aplicación online deber ser extraídos y verificados. Esta tarea se encontraba automatizada con un script antiguo y poco confiable, que cada vez que se detenía, requería que el equipo de IT completara el proceso manualmente. Supuestamente, la automatización debía ahorrarles tiempo, pero el script de esta tarea le estaba costando a John y a su equipo, muchas horas de mantenimiento.

Lo que Aldergrove necesitaba era una solución confiable que automatizara el proceso por completo. Inicialmente, decidieron desarrollar un nuevo código a medida para resolver el problema. Pero aunque esta solución permitía que el proceso se ejecutara por completo, aún seguía siendo poco confiable, consumía mucho tiempo de mantenimiento, y su implementación era muy compleja.

“Automate nos permitió ahorrar tiempo y resolver problemas de forma correcta y eficiente”.

John D. Friesen
Responsable de IT
Grupo Financiero Aldergrove

Construir una fuerza de trabajo digital con RPA para la creación de préstamos

John y su equipo necesitaban otra solución, de modo que descargaron Automate para evaluar sus funcionalidades de Automatización Robótica de Procesos (RPA). En los primeros 5 minutos de su prueba gratuita de 30 días del producto, el equipo ya había configurado el software robot para ejecutar la tarea de creación de préstamos. Pese a que solo intentaban resolver un problema con Automate, el equipo rápidamente se dio cuenta de que los bots de Automate tenían la flexibilidad de mejorar procesos en toda la compañía. Su agilidad y fácil instalación, ayudaron a John a convencer a Tracy Yolland, VP de Operaciones, de que Automate era el producto perfecto para Aldergrove.

Para demostrar a Tracy el carácter robusto y escalable de Automate, John automatizó una de sus tareas recurrentes. Antes de descubrir Automate, John tenía que ejecutar un script cada semana para extraer un resumen de datos de una base de datos MySQL interna, y enviársela a Tracy como un archivo de Excel, en el que ella pudiera manipular la información a través de múltiples planillas y, en algunos casos, agregar gráficos y formatos. Gracias a Automate RPA, John pudo agregar la manipulación de datos y formatos a la configuración del bot de Automate. Esto le permitió ahorrar tiempo y contar con los datos disponibles, en el formato correcto, todos los lunes por la mañana cuando Tracy llegaba a su oficina.

Los beneficios de la Automatización Robótica de Procesos

Luego de que John convenció a sus jefes de que la Automatización Robótica de Procesos de Automate era el camino a seguir, logró implementar la solución de forma rápida y fácil. Según sus estimaciones, Automate permitió que él y su equipo ahorren entre 2 y 3 horas de trabajo por semana. “Automate nos ahorró tiempo y permitió resolver problemas de forma correcta y eficiente”, concluyó John.

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Results

Ahorro de 20 horas de trabajo semanales

Key Solutions

Key Problems Solved