Caso de Éxito

Entrevista a Jorge Bentué Arantegui, Director de Inversiones y Servicio a Clientes en BancSabadell Pensiones / Zurich

Escuche su experiencia de uso de Automate RPA en áreas de Finanzas, Seguros y entidades educativas

Jorge Bentué Arantegui, es actualmente Director de Inversiones y Servicio a Clientes en BancSabadell Pensiones / Zurich y profesor del Instituto de Estudios Financieros de Barcelona.

Su trayectoria profesional es extensa e incluye haber trabajado en la Bolsa de Barcelona, haber trabajado en la integración de las operaciones de inversión de la banca de Andorra, además de haberse desempeñado en departamentos de inversión, en diversas compañías de seguros y compañías de pensiones.

En una entrevista exclusiva, explicó el uso que desde hace años le da a Automate, el software RPA de HelpSystems, en las diferentes empresas en las que ha estado, e incluso en su rol como profesor universitario.

Vea el video con la entrevista completa y conozca:

  • Ejemplos de procesos que ha automatizado en las compañías dónde ha trabajado.
  • Cuál fue el rol del área de IT en los proyectos.
  • Beneficios obtenidos mediante la automatización.
  • Consejos para las personas que recién están empezando a trabajar con la tecnología RPA
  • Y mucho más.

 

 

Casos de uso de Automatización Robótica de Procesos (RPA) en bancos, aseguradoras y compañías financieras

Jorge Bentué empezó a usar RPA para automatizar tareas de reporting. A través de la aplicación de automatización consiguió recoger los datos que necesitaba (que podían ser tanto números como gráficos) e integrarlos en un sistema de reporting automatizado.

Gracias a Automate tengo mi sistema de reporting automatizado, así lo puedo ver siempre que lo necesite. Siempre tengo a manos las operaciones que hemos realizado en el día.”, dijo.

Tras el éxito con la automatización de tareas de reporting, continuó usando el software RPA en las compañías del rubro bancario y financiero en las que trabajó. Entre las tareas que logró automatizar destacan:

  • Envío automático de facturas con información proveniente de diferentes sistemas
  • Diversos procesos de reporting, con archivos PDF, gráficos y más.
  • Procesos de Powerpoint para generar cuadros de mando para comités
  • Cálculos de rentabilidades de fondos de inversión
  • Ejecución automática de órdenes a mercado
  • Integración de información entre diversas aplicaciones y Excel
  • Lectura de faxes mediante OCR

Cuando llego por la mañana, el programa se ha puesto a trabajar a las 6 a.m y cuando llego a las 8 a.m ya ha acabado todo lo que tenía que hacer. Todo lo que yo podía querer, ya lo tengo”, aseguró.

RPA en el ámbito educativo

Una vez que empezó a automatizar tareas con Automate, Jorge también lo aplicó a su rol como docente.

En las presentaciones que yo daba integraba los mercados financieros (en relativamente tiempo real) con presentaciones que tienen mucho tiempo hechas, que son de explicar a las personas los mercados financieros.”

Para mantener actualizadas las presentaciones, necesitaba acceder a los vendors de datos, tomar capturas de las pantallas que necesitaba, y pegarlas en secciones determinadas de la presentación en Power Point. Gracias a Automate pudo automatizar este proceso.

Asimismo, también logró automatizar tareas administrativas en el ámbito educativo como, por ejemplo, la carga de notas de los alumnos.

Automatizar para evitar errores

Si tienes en cuenta que la manipulación de datos obliga a tener un porcentaje de error, significa que el informe final que va a tener un porcentaje de error. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que he hecho en mi vida es siempre intentar que las personas no tengan que hacer manipulación de datos. Y lo más fácil es automatizar los procesos de extracción, automatizar los procesos de cálculo y automatizar los procesos de reporting”, explicó el entrevistado.

Automate le permite ingresar a varios sistemas, extraer todos los datos que sean necesarios para cada proceso, e integrarlos en un Excel. En ningún momento es necesaria la intervención humana y, por lo tanto, los errores en la manipulación de datos se eliminan por completo.

Más allá del ahorro de tiempo: mayor calidad al trabajo de las personas gracias a RPA

Para Jorge Bentué, los beneficios de la automatización van mucho más allá del ahorro de tiempo. El valor real de esta tecnología radica en que le permite a los empleados tener más tiempo para tareas estratégicas.

No es que sea ahorro, es que dedico a las personas a hacer lo más inteligente, que es tomar decisiones. No tienes que tener a las personas haciendo trabajos manuales que puede hacer un proceso de máquina. Entonces, al final no es que ahorre trabajo, es que lo que haces es darle mayor calidad al trabajo de las personas.”, puntualizó.

Bentué finaliza la entrevista aconsejando a todas las empresas poner un software RPA al alcance de todos sus empleados. No solo deben aprender a usar Microsoft Word o Excel, también deben aprender a usar un software RPA.

Las personas que entran, incluso como becarios, ya vienen con información, pero siempre necesitamos darles unas herramientas. (…) Automate es una herramienta más que les tenemos que dar a las personas.”

Vea Automate en acción

Solicite una demostración en vivo sin compromiso de Automate y vea cómo puede ayudarlo a automatizar tareas para ahorrar tiempo y reducir errores.

Resultados

Automatización de generación de reportes

Cálculo automático de rentabilidades

Integración de información entre diversas aplicaciones y Excel

Problemáticas Resueltas